Anfrage Vertragsüberprüfung

Bitte beachten Sie folgende Hinweise

1. Bei Verträgen, die nicht von der PsyCura Wirtschaftsdienst GmbH vermittelt wurden und/oder sich nicht in unserem Bestand befinden, erfolgt im Rahmen der Vertragsüberprüfung eine Übertragung in die Betreuung der PsyCura Wirtschaftsdienst GmbH.

2. Nach Eingang Ihres Antrages auf Vertragsüberprüfung erhalten Sie von uns die folgenden Unterlagen:

• Maklerunterlagen zur Betreuungsübernahme (falls Vertrag noch nicht durch PsyCura betreut wird)
• Fragebogen zur Ermittlung des aktuellen Bedarfs bzw. der abzusichernden Risiken.

Alternativ können Sie auch einen Beratungstermin für die Bedarfsermittlung vereinbaren.

Bitte lassen Sie uns möglichst alle nachfolgend abgefragten Daten zukommen. Erforderliche Felder sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet und müssen ausgefüllt werden.

HINWEISE ZUM FORMULAR: Das Formular wird Bestandteil der Beratungsdokumentation für die Überprüfung der angegebenen Versicherung/-en.

Kontaktmöglichkeiten

Bitte geben Sie an, auf welchen Wegen wir mit Ihnen kommunizieren können. Aus Gründen der Einfachheit und der Umwelt zuliebe bevorzugen wir den Kontakt über Email.

Auflistung zu überprüfender Verträge

Sie können bis zu 4 Versicherungsverträge zur Überprüfung einreichen.

Hinweise

Art der Versicherung: Bitte geben Sie hier an, um welche Art der Versicherung es sich handelt – Beispiele: Risikolebens-Versicherung, Basis-/Rürup-Rente, RiesterRente, Hausrat-Versicherung, Privathaftpflicht-Versicherung, Praxis-Inventar-Versicherung, Berufshaftpflicht-Versicherung, Wohngebäude-Versicherung, Rechtsschutz-Versicherung, Kranken-Versicherung etc.

Fügen Sie bitte (sofern vorhanden) eine Kopie des Versicherungsscheines oder der letzten Beitragsrechnung bei.

Gesetzliche Regelungen zum Schutz Ihrer Daten, Informationspflichten und erforderliche Zustimmungen

Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren diverse Regelungen zum Schutz von Daten, zur Information von Kund_innen und zur Kommunikation erlassen.

 

Nachfolgende Bestätigungen zum Erhalt/zur Kenntnisnahme von gesetzlich verpflichtenden Informationen und Zustimmungen sind daraus abgeleitet und zur ordnungsgemäßen Bearbeitung Ihrer Anfragen leider notwendig.

Erklärungen zum Datenschutz

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz bei Nutzung und Verarbeitung von personenbezogenen Kundendaten auf unserer Webpräsenz und die allgemeinen Datenschutz-Hinweise zur Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten im Rahmen der Bearbeitung von Anfragen, der Vermittlung von Verträgen und der Kundenbetreuung .

 

Diese Einwilligungen können Sie jederzeit und ohne Begründung für die Zukunft widerrufen. Ggfs. ist jedoch die weitere Zusammenarbeit dann nicht mehr möglich.

Werbliche Kontaktaufnahme und Kommunikation

Auf Grund gesetzlicher Regelungen (UWG) darf eine Kontaktaufnahme nur mit expliziter Zustimmung durch Sie erfolgen. Die Zustimmung muss von uns explizit gespeichert und auf Nachfrage nachgewiesen werden.

 

Für eine schnelle, umweltfreundliche, effiziente und unkomplizierte Bearbeitung Ihrer Anfragen/Aufträge sind die beiden Kontaktwege E-Mail und Telefon besonders geeignet und sinnvoll. Wir bitten deshalb nachfolgend um Ihre Zustimmung.